Selbstauskunft Seite 2
die vom Verkäufer - Vermittler - "Berater" auszufüllen und zu unterschreiben ist


Das Vermittlungsunternehmen ist

  • ein Tochterunternehmen folgender
    Bank, Versicherungs-Gesellschaft, Bausparkasse,
    oder damit wirtschaftlich, rechtlich oder finanziell verbunden

    • Name:

  • weder mit einer Bank, Versicherungs-Gesellschaft, Bausparkasse oder einem anderen Unternehmen, das Finanz-Produkte anbietet, wirtschaftlich, juristisch oder finanziell verbunden

Ich bin

  • hauptberuflich tätig
  • nebenberuflich tätig

    • und zwar seit: __________________________________

Ich habe in dem Bereich, zu dem ich Sie berate,

  • allgemeine Kenntnisse
  • gute Kenntnisse
  • besondere Kenntnisse
die ich mir wie folgt erworben habe:

  • in einer staatlichen Ausbildung in einem Finanz-Beruf mit Abschluß (Lehrberuf oder Studium angeben - keine IHK-Seminare oder Seminare von nicht-staatlichen Akademien und dergleichen), und zwar als

    • Bankkaufmann
    • Versicherungskaufmann
    • abgeschlossenes Studium als

    • in Schulungen, Kursen, Seminaren der Finanzbranche
    • in sonstigen Schulungen, Kursen, Seminaren, und zwar

    • im Selbststudium angeeignet